未来三年，如何把住连锁行业的脉

 　　5月21日，联商高级顾问团组织主题为《探讨连锁百强榜和预测行业下半场》的线上沙龙。本次沙龙由联商高级顾问团主任、上海商学院教授周勇主持，邀请了超市发董事长李燕川、福建冠超市董事长林永强、利群股份副总裁、董秘张兵、招商证券零售首席分析师许荣聪、联商高级顾问团成员孙裕隆等行业专家与高管进行了在线探讨。

　　核心议题：

　　1、以行业人、证券机构、专家的角度，各自看整体行业的变化。这三年出现了什么新的情况?

　　2、怎样预测未来的连锁百强榜的变化?

　　3、有分析称，新天猫未来5年内将占据榜单首位，大家怎么看?

　　4、对零售行业下半场的预测，以及你企业下半场的计划?

　　主持人(周勇)：

　　首先要感谢各位分享嘉宾!下面先回顾一下中国连锁百强：

　　1、中国连锁经营协会(ccfa)首次发布连锁百强榜是2000年，发布的是1999年的连锁百强;

　　2、1999年连锁百强榜，只有97家。前五位是：联华超市、华联超市、三联商社、农工商超市、武汉中商，排在最后一位的是：苏州百汇，1.07亿元，36家门店。联华超市当年销售73亿元，门店606家，按此计算，单店日均销售约3.3万元。当年农工商超市的销售额是32亿元，106家门店;

　　3、1999年是内资大卖场发展的元年，当年上海的农工商超市在金沙江路1865号总部基地开了一个118大卖场，喊出了“中国人自己的大卖场”的广告语。边上的麦德龙扬言要三个月打败农工商，但结果是：麦德龙外方老总换人。

　　那时候的内资，虽然人才、技术、模式、管理、商品、营运等各个方面都不如外资更有优势，但却很有自信，坚信我们能有生存与发展的机遇。所以，胆子特别大，敢想敢为，勇往直前，如飞蛾扑火。那是我国零售业黄金时代的开始。连锁百强的销售规模每年以接近50%的速度递增;

　　4、2005年“连锁百强”占社会消费品零售总额的比重首次突破10%，由上年的9.3%提高到10.5%;

　　5、2006年是连锁百强年销售额增幅的一个拐点。连锁百强的销售额增幅突然从上年的42%下降到了26%，以后连续多年的销售增幅持续下滑。连锁百强的社零占比进一步提高到11.2%;

　　6、2007年百强销售额首次突破1万亿元。以后几年，连锁百强的社零占比都在11%左右。到2010年下降到10.57%，以后逐年下降，到2017年，连锁百强的社零占比仅为5.95%;

　　7、2015年连锁百强的销售额还出现了绝对值下降的情况，从上年的2.10万亿元下降到2.06万亿元。大概也就是从这一年开始，连锁百强的销售增幅出现了两个概念：两年百强销售总额比较的增幅(较小)以及公布出来的百强企业在不同年份的销售变化(稍大)。

　　如：2017年百强销售2.18万亿元，2016年百强销售2.11万亿元，百强总体规模实际增长3%，但百强排行榜因为统计方式调整，首次使用百强对比各自去年销售增幅为8%。

　　议题一：以行业人、证券机构、专家的角度，各自看整体行业的变化。这三年出现了什么新的情况?

　　林永强：行业在过去一年主要是三点：

　　一是新零售概念及尝试;

　　二是新生活方式引发新的零售业态迅速发展，如社区商业;

　　三是零售业者寻求新技术新的渠道。

　　对于冠超市而言，新的生活方式变化引发超市的品类组合变化则是我们比较关注的。同时，零售的数字化之路一定要走，供应链效率及技术变革带来的效益改善应该予以重视。

　　冠超市近年来重点做的几个关键词：数字化，供应链效率，新生活方式的品类组合。数字化包括工作流程，用人技术的数字化，这个数字化并不需要与资本关联。资本驱动下的新零售模型还是需要时间验证，也是要有试错的过程。站在当下看未来，才是重点。

　　个人认为中国零售，尤其是深耕区域零售，还有大量的空间和机会，只是我们自己没有做得很好而已。

　　李燕川：在2017年最大的进步是零售人清楚怎么做零售了，超市发2017年销售增幅7.4%，未来发展和调整主要看措施是否得力，是否下的了决心。不折腾，做好自己。

　　超市发根据政府要求恢复商业网点，开新店提供更多蔬菜水果等民生商品。持续调整商品结构，突出体验化。只是适合就开店，但不盲目开店。

　　许荣聪：(1)行业从低迷到复苏。这三年零售行业从低迷中逐步走出，从财务指标角度复苏明显。我们详细分析了零售行业的上市公司的业绩情况，2017年全行业营收增速为12.6%，三年逐步从底部复苏的趋势非常明显，百货、超市、专业连锁、黄金珠宝四个子行业营收增速均有所提升。

　　零售企业通过精细化管控，调整低效门店等形式使得2017年费用率有所下降，结束了此前连续四年的上升态势。受益于收入增长和费用管控得当，行业整体净利率有明显好转;

　　(2)新零售为零售企业提供新动能。自从2016年底马云在云栖大会上提出“新零售”概念之后，零售企业逐步摸索实体转型新方向，行业回暖的情况下转型持续加速，实体零售企业通过依托互联网巨头如阿里、腾讯等或架构自有平台，整合线下线上资源，做到双向导流，实现收入增长，部分零售企业进一步探索建设O2O生态闭环。

　　在转型的过程中，线下门店在新理念、新技术的赋能下实现模式与硬件的双双升级，呈现出了更为多元的生态，其中生鲜业态渐成新宠。同时，传统的超市、百货为了适应新零售下人货场关系的重构，也在积极寻求着自身角色的转变，在规模与体量上走向复合与小微，探索奥特莱斯、购物中心化与小业态运作、社区超市等业态;

　　(3)零售企业从推进信息化、优化供应链、内部组织体系改革这三个方面进行内部管控，提升效能。在信息化方面，公司数字化提升了企业日常事务的工作效率，线上APP吸引大量用户，大数据分析用户需求以便指导企业决策。

　　在供应链方面，企业利用扩大自销直营占比、供应链升级、持续推进与国内外供应商的合作等方法优化供应链。在内部组织体系改革方面，零售企业利用薪酬、股权激励，合伙人机制激发员工工作热情和企业活力。

　　人货场三要素中，未来零售会逐步转向以人为核心，围绕消费者构建零售场景。因此洞悉消费者行为习惯的变化更能在下半场取得优势。

　　孙裕隆：今天看，渠道规模增长还是当下的主要表现，单店效能增长并没有体现出来，这里的渠道规模包括新零售，店铺数量是有形渠道增长，线上是无形渠道增长，背后的成本结构不一样而已，当下双增长好难。

　　张兵：收购乐天对利群是个机遇，本来利群上市后走出山东的首选市场也是江苏，希望通过江苏的区域集中优势把利群的供应链整合型商业模式复制过去。

　　商业不能跟着概念走迷失了自己，目前的商业变革是资本和地产在推动，并非行业本身推动。商业技术革新是个方向，是行业变革的核心，其他概念需要历史验证。商业的本质从来没变过，也不会变。政治经济学上一只绵羊换二个斧头，这就是商业的本质。

　　议题二：怎样预测未来的连锁百强榜的变化?

　　周勇：未来变化有两点：

　　第一，现在的零售基本都是买东西的，未来零售有很多是单纯提高服务的，服务两类人：不想动的年轻人，孤独的年轻人，走不动的老年人，不想孤独的老年人;

　　第二，电商走到线下以后，这笔账怎么计算，还不好说。

　　现在的“新零售”都是很高傲，愿不愿意进百强，还是个问题。所以，零售新业态、区域零售商、新零售这三股力量进入百强，会改变百强结构与面貌。按照目前百强每年增幅，门槛在三年之内不会有大的提高，除非百强结构发生变化。排在什么位置真的不重要，重要的是即使排在最后，也能活得好好的，也能深受客人的喜欢。

　　李燕川：未来永辉上升可能较快。三，四级城市零售进入百强会多。其实百强排名只是一部分，有些企业不进百强也无所谓。

　　关键是企业发展好不好才是关键。企业发展的关键是满足目标顾客的需求。研究目标顾客，迎合顾客变化，满足顾客需求才是公司的发展之路。顾客年年有变化，必须不断了解，研究才行。顾客不知道时，要主动提示。不仅是商圈空间，还顾客空间没挖掘。

　　我给自己定的好目标：企业年年指标增长，员工年年收入增长就好。

　　孙裕隆：从国内整体人口分布和市场层级的发展来看，零售店的数量只是到了阶段盘整的时段，盘整的根本原因在于落后粗放，数字化和供应链智能化后的零售将进入新的拓展期，这个拓展期比的不再是技术和供应链，比的是谁更理解顾客谁更愿意好好服务顾客，最近永辉进步很大。

　　许荣聪：近几年连锁百强整体来看相对比较稳定，尤其是头部企业。我们认为新零售+行业复苏背景下，龙头企业资本优势有助于更好的进行探索拥抱变化，流量和物业优势受益线下渠道价值重估，所以连锁百强的头部应该会比较稳定。而受益于新零售的大潮，一些新兴的品牌和企业逐步崛起，在部分领域也做的风生水起，几年之后可能会进入连锁百强的榜单。

　　议题三：有分析称，新天猫未来5年内将占据榜单首位，大家怎么看?

　　许荣聪：其实在现在一些零售的榜单中(比如某些以GMV为衡量标准的榜单)，天猫已经位居零售企业首位。近些年电商发展迅速，天猫是其中的佼佼者，随着阿里新零售布局的逐步深入，未来天猫也可能打破线上线下的界限，迎来更大的发展空间。从生态角度看，阿里的天猫在阿里的体系内是最重要的一环。

　　议题四：对零售行业下半场的预测，以及你企业下半场的计划?

　　许荣聪：洞悉消费者行为习惯的变化更能在下半场取得优势。从另外一个角度，从消费者研究的角度，洞悉消费者行为习惯的变化更能在下半场取得优势。消费越来越走向细分市场，不同的消费人群需要以不同的方式运营，通过精细化的运营方式提升用户体验。

　　一方面，高线级城市高品质、重体验消费空间广阔，比如以盒马鲜生为代表的新零售模式和以喜茶为代表的茶饮业消费升级;

　　另一方面，伴随低线级城市消费的崛起及城乡差距的逐步缩小，被主流平台边缘化的“屌丝需求”逐渐走上舞台，零售领域也将会涌现出更多瞄准这一群体的平台和企业如拼多多、名创优品，由此带来的长尾效应值得期待。

　　李燕川：下半年继续开店，开拓新业态;调整老店铺;组新业态。

　　林永强：作为福建企业，我们有机会能近距离向永辉等优秀的福建企业学习。冠现在拟新增门店很多，冠超市布局的区域市场有很大的空白点，我们还有很大的机会，我们未来的增量多来自于新门店，未来，冠超市也会进入连锁百强榜，而且时间不会太久，今年我们已经进入快消品百强榜。

　　周勇：我觉得，零售这几十年来，我们打过几次硬仗：

　　第一次是本地超市与港台日本超市的打仗，我们完胜;

　　第二次是九十年代开始的，外资大卖场与内资零售的战争，总体上内资胜出;

　　第三次是区域零售商与全国零售商的内斗，区域零售商更显优势。

　　第四次是电商与店商从两项分离走向两线融合，如今看来，电商是渔民，而且目前正好在渔汛期，收获满满;店商正好遇到干旱季，笔尖艰辛。但电商如渔民，店商如农民。渔民靠天吃饭，农民靠地吃饭。天有变幻莫测时，但地总在那里!所以，店商更可靠!这样说，看起来是把电商与店商分割开来，但其实，阿里巴巴本来就是在做零售。

　　编后语：5月，一年一度的“中国连锁百强榜”发布，十几年来，连锁百强榜已逐渐成为把脉行业的风向标。基于此，我们通过解读连锁百强榜，组织线上沙龙讨论，来厘清行业现状，进一步探讨行业发展趋势。

　　组织：联商高级顾问团 整理/联商网 崔旭升 梁莹

　　来源：联商网